上海財經(jīng)大學(xué)青島財富管理研究院是上海財經(jīng)大學(xué)在異地設(shè)立的首個研究院。上海財經(jīng)大學(xué)是一所擁有近百年商學(xué)研究歷史以經(jīng)濟管理學(xué)科為主，經(jīng)、管、法、文、理協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性重點大學(xué)，主干學(xué)科研究水平處于國際領(lǐng)先地位，綜合實力和社會聲譽在全國財經(jīng)類院校中首屈一指。

　　近年來，隨著青島西海岸經(jīng)濟新區(qū)、藍色硅谷、紅島經(jīng)濟新區(qū)等重點領(lǐng)域的開發(fā)建設(shè)，尤其是2014年青島獲國家批復(fù)成為首個以財富管理為主題的金融綜合改革試驗區(qū)以來，解開財富管理這一宏大命題成為青島市的當務(wù)之急。

　　為有效整合地方和高校資源，推動青島財富管理中心城市建設(shè)，同時提升上海財經(jīng)大學(xué)的服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展的能力和社會影響力。2014年12月13日，青島市政府和上海財經(jīng)大學(xué)簽署《青島市人民政府上海財經(jīng)大學(xué)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》與《青島市人民政府上海財經(jīng)大學(xué)共建“上海財經(jīng)大學(xué)青島財富管理研究院”協(xié)議》。

　　協(xié)議約定，雙方共建上海財經(jīng)大學(xué)青島財富管理研究院。充分發(fā)揮上海財經(jīng)大學(xué)的高端資源優(yōu)勢，依托青島本地優(yōu)勢。緊緊圍繞青島財富管理金融綜合改革試驗區(qū)，在人才培養(yǎng)、研究咨詢、啟民服務(wù)等方面開展合作，為青島市金融業(yè)的發(fā)展和提升提供智力支持。

　　上海財經(jīng)大學(xué)青島財富管理研究院實行理事會領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責制。理事會是研究院的最高決策機構(gòu)，其成員由青島市政府及轄區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)、上海財經(jīng)大學(xué)的領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)領(lǐng)域的知名學(xué)者和專家組成。