一、項目背景

隨著我國經(jīng)濟(jì)規(guī)模的持續(xù)增長，資產(chǎn)管理行業(yè)迎來爆發(fā)式成長，一個充滿活力的大資管業(yè)務(wù)體系正在逐步形成。資產(chǎn)配置的全球化、資產(chǎn)管理的數(shù)字化、另類資產(chǎn)的興起都對新時代的資產(chǎn)與財富管理業(yè)務(wù)提出了高標(biāo)準(zhǔn)、新要求。也迫切需要一批具有豐富資本市場實(shí)踐經(jīng)驗并系統(tǒng)掌握金融理論的資產(chǎn)與財富管理人才。

本項目充分發(fā)揮上海財經(jīng)大學(xué)的辦學(xué)特色與資源優(yōu)勢，設(shè)計多元的前沿課程，注重實(shí)踐引領(lǐng)，兼顧中國市場實(shí)踐與國際經(jīng)驗，直面未來資管行業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)以及金融市場發(fā)展趨勢等，側(cè)重培養(yǎng)學(xué)生在新金融時代中卓越的資產(chǎn)配置、風(fēng)險管理、融通金融科技與資管業(yè)務(wù)的能力，以滿足未來金融資管行業(yè)發(fā)展的需求。

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二、項目特色與優(yōu)勢

1．面向未來，聚焦新趨勢

本項目除涵蓋傳統(tǒng)金融核心課程以外，聚焦金融科技、金融創(chuàng)新產(chǎn)品、綠色經(jīng)濟(jì)、可持續(xù)發(fā)展、普惠金融等前沿方向，融合學(xué)員已有管理經(jīng)驗，賦能技術(shù)與金融的深度結(jié)合。

2．產(chǎn)學(xué)研一體化培養(yǎng)模式

依托金融學(xué)等世界一流學(xué)科優(yōu)勢，整合豐富的企業(yè)合作資源，匯聚政產(chǎn)學(xué)各界精英、科創(chuàng)領(lǐng)袖和國際組織專家，實(shí)現(xiàn)多維度的學(xué)習(xí)體驗，助力學(xué)員融通自身行業(yè)經(jīng)驗與資管理論和實(shí)務(wù)。3．金融科技、資產(chǎn)與財富管理的復(fù)合型人才培養(yǎng)

面向未來金融趨勢的復(fù)合型資產(chǎn)和財富管理人才培養(yǎng)計劃，在金融與科技的核心基礎(chǔ)上，注重投資與管理實(shí)踐，基于學(xué)員自身管理經(jīng)驗，著重于行業(yè)分析能力、資產(chǎn)配置能力、風(fēng)險管理能力等方面的培養(yǎng)。

4．前瞻性的課程設(shè)計，個性化的培養(yǎng)體系

本項目通過多元化課程設(shè)計，構(gòu)建包含最新的金融技術(shù)與實(shí)踐、前沿的投資理論與案例，以及精心設(shè)計的管理課程的個性化資產(chǎn)與財富管理教學(xué)體系。

（1）金融科技與AI素養(yǎng)：通過Python程序設(shè)計、金融科技學(xué)等課程，掌握智能工具與數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)，培養(yǎng)運(yùn)用人工智能等新技術(shù)賦能金融服務(wù)與創(chuàng)新的能力。

（2）投資管理與量化分析：涵蓋投資學(xué)、量化投資、基金及資產(chǎn)管理等內(nèi)容，提升資產(chǎn)配置與投資決策的前沿實(shí)戰(zhàn)能力。

（3）國際金融與宏觀視野：通過國際金融與國際貿(mào)易、貨幣理論與國際貨幣體系等課程，拓展全球視野下的資產(chǎn)配置與宏觀分析能力。

（4）金融分析與產(chǎn)業(yè)洞察：依托產(chǎn)業(yè)組織與政策分析、中國經(jīng)濟(jì)分析等課程，深化對產(chǎn)業(yè)鏈與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系的理解，構(gòu)建多元投資分析框架。

（5）風(fēng)險管理與金融機(jī)構(gòu)：設(shè)置金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理、商業(yè)銀行經(jīng)營管理案例、金融監(jiān)管等課程，系統(tǒng)掌握金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營與風(fēng)險控制實(shí)務(wù)。

（6）公司財務(wù)與稅務(wù)策略：結(jié)合財務(wù)會計研究、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，提升企業(yè)財務(wù)決策與稅務(wù)優(yōu)化能力，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展與金融創(chuàng)新。

5．強(qiáng)大的校友資源支持

上海財經(jīng)大學(xué)擁有海內(nèi)外數(shù)萬名優(yōu)秀校友，在金融經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)辛勤耕耘、服務(wù)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，取得了驕人業(yè)績。本項目將定期舉辦優(yōu)質(zhì)校友活動，創(chuàng)新活動形式，整合金融、經(jīng)濟(jì)及會計的海內(nèi)外校友網(wǎng)絡(luò)，助力學(xué)生交流行業(yè)經(jīng)驗，拓展人脈資源。

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三、培養(yǎng)目標(biāo)

本項目旨在培養(yǎng)洞悉中國經(jīng)濟(jì)規(guī)律、具有國際視野、系統(tǒng)掌握金融知識、具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗的資產(chǎn)與財富管理專家，推動中國金融市場的發(fā)展和創(chuàng)新，助力中國金融市場應(yīng)對新興機(jī)遇和挑戰(zhàn)，以家國情懷和專業(yè)精神助力中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，引領(lǐng)激蕩澎湃的變革時代。

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四、培養(yǎng)方式與學(xué)習(xí)年限

本項目由上海財經(jīng)大學(xué)上海國際金融中心研究院（SIIFC）發(fā)起，由上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院與上海國際金融中心研究院聯(lián)合培養(yǎng)，學(xué)習(xí)方式為非全日制，基本修業(yè)年限為2.5年，雙休日授課。在規(guī)定時期完成課程學(xué)習(xí)但未完成學(xué)位論文者，可申請延長學(xué)習(xí)年限，累計延長學(xué)習(xí)年限一般不得超過一年。

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五、招生計劃

2026年本項目計劃招收20人。

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六、報考條件

本項目僅接受就業(yè)方式為“定向就業(yè)”的考生報考，考生須符合《上海財經(jīng)大學(xué)2026年招收攻讀碩士學(xué)位研究生簡章》規(guī)定的以下要求：

1．中華人民共和國公民。

2．擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，品德良好，遵紀(jì)守法。

3．身體健康狀況符合國家和上海財經(jīng)大學(xué)規(guī)定的體檢要求。

4．學(xué)業(yè)水平必須符合下列條件之一：

（1）國家承認(rèn)學(xué)歷的應(yīng)屆本科畢業(yè)生（含普通高校、成人高校、普通高校舉辦的成人高等學(xué)歷教育等應(yīng)屆本科畢業(yè)生）及自學(xué)考試和網(wǎng)絡(luò)教育屆時可畢業(yè)本科生?？忌浫‘?dāng)年入學(xué)前必須取得國家承認(rèn)的本科畢業(yè)證書或教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的《國（境）外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書》，否則錄取資格無效。

（2）具有國家承認(rèn)的大學(xué)本科畢業(yè)學(xué)歷的人員。

（3）獲得國家承認(rèn)的高職（?？疲┊厴I(yè)學(xué)歷后滿2年（畢業(yè)后到錄取當(dāng)年入學(xué)前）或2年以上的人員，以及國家承認(rèn)學(xué)歷的本科結(jié)業(yè)生，按本科畢業(yè)同等學(xué)力身份報考。其中，高職（專科）畢業(yè)學(xué)歷的考生須滿足以下要求：

①修過相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科課程，至少通過八門本科課程的考試；

②全國大學(xué)英語四級考試成績達(dá)到及格水平或具有相當(dāng)水平；

③公開發(fā)表過相當(dāng)于學(xué)士學(xué)位論文水平的本專業(yè)學(xué)術(shù)論文。高職（?？疲┊厴I(yè)學(xué)歷的考生須于2025年10月14日前向我校研究生院招生辦公室提出申請，附上相關(guān)材料的證明，經(jīng)審查同意后，方可辦理報名手續(xù)。國家承認(rèn)學(xué)歷的本科結(jié)業(yè)生，報名階段如實(shí)填報學(xué)歷信息，無需提前向我校研究生院招生辦公室提出申請。同等學(xué)力考生在復(fù)試過程中須加試兩門所報考專業(yè)大學(xué)本科主干課程。

（4）已獲碩士、博士研究生學(xué)歷或?qū)W位人員。

在校研究生報考須在報名前征得所在培養(yǎng)單位同意。

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七、報名與考試

1．報名

包括網(wǎng)上報名和網(wǎng)上確認(rèn)兩個階段：

（1）網(wǎng)上報名：時間為2025年10月10日至10月13日（每天9:00-22:00，預(yù)報名階段報名數(shù)據(jù)同樣有效，正式報名階段無需再次報名）和2025年10月16日至10月27日（每天9:00-22:00），逾期不再補(bǔ)報，也不得再修改報名信息。報名網(wǎng)站：“中國研究生招生信息網(wǎng)”（網(wǎng)址：https://yz.chsi.com.cn）。

報名期間“中國研究生招生信息網(wǎng)”將對考生學(xué)歷（學(xué)籍）信息進(jìn)行網(wǎng)上校驗，考生可上網(wǎng)查看學(xué)歷（學(xué)籍）校驗結(jié)果?？忌稍趫竺盎驁竺陂g自行登錄“中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)”（網(wǎng)址：https://www.chsi.com.cn）查詢本人學(xué)歷（學(xué)籍）信息。未通過網(wǎng)上學(xué)歷（學(xué)籍）校驗的考生，國內(nèi)學(xué)歷應(yīng)及時到“中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)”進(jìn)行學(xué)歷（學(xué)籍）認(rèn)證，國（境）外學(xué)歷應(yīng)及時到教育部留學(xué)服務(wù)中心進(jìn)行認(rèn)證。

符合教育部相關(guān)規(guī)定條件并申請享受初試加分的考生，須在網(wǎng)上報名時按要求填報相關(guān)信息。未按規(guī)定申報或?qū)徍宋赐ㄟ^的，不享受加分政策。

考生應(yīng)當(dāng)認(rèn)真了解并嚴(yán)格按照報考條件及相關(guān)政策要求填報志愿并選擇報考點(diǎn)。因不符合報考條件及相關(guān)政策要求，造成后續(xù)不能網(wǎng)上確認(rèn)、考試（含初試和復(fù)試）或錄取的，后果由考生本人承擔(dān)。

考生應(yīng)當(dāng)按要求準(zhǔn)確填寫個人網(wǎng)上報名信息并提供真實(shí)材料。考生因網(wǎng)報信息填寫錯誤、填報虛假信息而造成不能考試（含初試和復(fù)試）或錄取的，后果由考生本人承擔(dān)。

考生報名時須簽署《考生誠信考試承諾書》并遵守相關(guān)約定及要求。

考生應(yīng)當(dāng)按規(guī)定繳納報考費(fèi)。

（2）網(wǎng)上確認(rèn)：網(wǎng)上確認(rèn)時間由各省級教育招生考試機(jī)構(gòu)根據(jù)國家招生工作安排和本地區(qū)報考組織情況自行確定和公布。考生網(wǎng)上確認(rèn)時應(yīng)當(dāng)積極配合報考點(diǎn)，根據(jù)核驗工作要求提交有關(guān)補(bǔ)充材料。所有考生均應(yīng)當(dāng)對本人網(wǎng)上報名信息進(jìn)行認(rèn)真核對并確認(rèn)。報名信息經(jīng)考生確認(rèn)后一律不作修改，因考生填寫錯誤引起的一切后果由其自行承擔(dān)?？忌鷳?yīng)當(dāng)按報考點(diǎn)規(guī)定配合采集本人圖像等相關(guān)電子信息。

未通過網(wǎng)上學(xué)歷（學(xué)籍）校驗的考生，在網(wǎng)上確認(rèn)時應(yīng)提交學(xué)歷（學(xué)籍）認(rèn)證報告，以供核驗。

考生應(yīng)當(dāng)在考前十天左右，憑網(wǎng)報用戶名和密碼登錄“中國研究生招生信息網(wǎng)”自行下載打印《準(zhǔn)考證》。《準(zhǔn)考證》使用A4幅面白紙打印，正、反兩面在使用期間不得涂改或書寫?？忌鷳{下載打印的《準(zhǔn)考證》及有效居民身份證參加初試和復(fù)試。

2．考試

考試分為初試與復(fù)試。

初試時間2025年12月20日至12月21日。

初試科目共有四門，包括：①101思想政治理論（滿分100分）；②204英語（二）（滿分100分）；③396經(jīng)濟(jì)類綜合能力（滿分1506分）；④431金融學(xué)綜合（滿分150分）。其中，“思想政治理論”“英語（二）”和“經(jīng)濟(jì)類綜合能力”三個考試科目為全國統(tǒng)考，考試大綱由教育部教育考試院統(tǒng)一制訂，詳見中國研究生招生信息網(wǎng)。金融學(xué)綜合由我校自主命題，考試范圍參見我校研究生院網(wǎng)站公布的考試大綱。

復(fù)試約在2026年3月底至4月上旬進(jìn)行，復(fù)試內(nèi)容一般為專業(yè)知識、外語及綜合能力，復(fù)試方式為面試與筆試相結(jié)合或面試。具體復(fù)試方案、考核內(nèi)容將在我校研究生院網(wǎng)站公布，并在復(fù)試通知中注明。以同等學(xué)力報考的考生，須加試（筆試）兩門所報考專業(yè)的本科主干課程，加試方式為筆試，加試不合格者不予錄取。

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八、資格審查與體檢

我校將在復(fù)試時對考生相關(guān)報名材料原件及考生資格進(jìn)行審查，對不符合教育部規(guī)定者，不予復(fù)試。

考生體檢工作將在考生擬錄取后由學(xué)校統(tǒng)一組織進(jìn)行。參加復(fù)試考生須在我校信息系統(tǒng)中如實(shí)申報自己的健康狀況，如隱瞞病史，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將被記入誠信檔案，嚴(yán)重者可能會被取消錄取或入學(xué)資格。

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九、錄取

根據(jù)“服務(wù)戰(zhàn)略、按需招生、全面衡量、擇優(yōu)錄取和寧缺毋濫”的原則，綜合考查考生的整體素質(zhì)進(jìn)行錄取，錄取名單須經(jīng)學(xué)校審議，上海市教育考試院審核，國家教育部批準(zhǔn)。

定向就業(yè)的碩士研究生被錄取前與招生單位、用人單位簽訂定向就業(yè)合同。定向就業(yè)的碩士研究生錄取后，人事關(guān)系與人事檔案不轉(zhuǎn)入學(xué)校，在讀期間不參加上海市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險，學(xué)校不安排住宿，畢業(yè)時不納入就業(yè)計劃。對弄虛作假者，不論何時，一經(jīng)查實(shí)，即按有關(guān)規(guī)定取消報考資格、錄取資格、入學(xué)資格或?qū)W籍。

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十、學(xué)費(fèi)與獎學(xué)金

本項目學(xué)費(fèi)總額為25萬元，學(xué)費(fèi)按學(xué)年繳付。

學(xué)校將為專業(yè)學(xué)位學(xué)生設(shè)立專項獎學(xué)金，詳見學(xué)校和學(xué)院后續(xù)相關(guān)公告。

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十一、畢業(yè)與學(xué)位授予

凡修完規(guī)定課程，考試成績合格，修滿規(guī)定學(xué)分，完成碩士學(xué)位論文并通過答辯者，頒發(fā)上海財經(jīng)大學(xué)碩士研究生畢業(yè)證書，授予金融碩士學(xué)位。